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2
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　　来源：中国基金报

　　【导读】AI交易回来了

　　中国基金报记者 泰勒

　　大家好啊 ，终于轮到A股的暴涨引领全球了
，今晚美股的AI科技股开始大反攻，今晚看到一个段子还挺有意思的 ，分享给大家：SK海力士的ADR登记一结束
，存储也不过剩了，美光扩产改成基建投资荣升国家战略储备了 ，meta也要扩建了
，叙事又转正了，美国为了低价抄个底也是够够的！

　　7月9日深夜 ，美股三大指数上涨，道指涨约200点
，纳斯达克指数涨近1%，标普指数涨约0.5%。

　　科技股更加集中的纳斯达克100指数 ，盘中上演深“V ”走势
，差点又吓坏重仓AI科技的股民，现涨近1.5% 。

　　AI科技硬件股的集中地 ，费城半导体指数暴涨超4%
。

　　个股方面
，芯片
、存储、光通信板块集体暴涨。Lumentum 、ARM暴涨超11%，闪迪暴涨9% ，美光科技暴涨7%
，康宁暴涨7% 。

　　从股价的表现来看，资金正从微软
、苹果、英伟达 、亚马逊
、meta、Alphabet 、特斯拉等超大市值科技股 ，进一步流向以存储
、芯片制造和半导体设备为代表的AI硬件产业链
。

　　美光科技宣布
，将其在美国新建晶圆厂的投资规模提高至2500亿美元，以满足人工智能热潮带来的强劲需求。

　　与此同时 ，知情人士透露，SK海力士美国上市发行获得超过7倍认购
，显示全球投资者对这家韩国存储芯片巨头的热情依然高涨 。据知情人士透露，SK海力士正告知投资者 ，计划将其美国上市存托凭证（ADR）的发行价定为每股149美元
，较韩国收盘价高出3.1%
。

　　此外，meta宣布 ，将投资约100亿美元
，在加拿大建设其首个数据中心，以支持公司不断扩张的人工智能业务。（这或许打消了市场对于算力过剩的担忧）

　　meta数据中心开发与战略副总裁Gary Demasi表示 ，这将是meta美国以外规模最大的一个数据中心 。

　　另外
，meta发布了其最先进AI模型的新版本，并首次推出面向开发者的付费服务
。这是meta首次向企业收取模型使用费用 ，为公司带来新的收入来源。马克·扎克伯格在发布前表示
，该产品将是市场上价格最具竞争力的选择之一 。

　　近期科技股经历剧烈波动之后，投资者正寻找新的理由继续押注AI主题。

　　LPL Financial的Jeff Buchbinder表示 ，AI仍有望成为2026年下半年市场的重要驱动力，但市场叙事正在发生变化
。他指出
，这种转变可能使市场更加具有选择性——能够成功实现AI商业化变现的公司将获得回报，而未能兑现承诺的公司则将面临更大的股价波动。

　　Buchbinder表示：“近期半导体股的波动表明 ，这种转变已经开始 。投资者应减少对谁花钱最多的关注
，而更多关注谁真正从这些投资中获得了可衡量的回报
。”

　　摩根大通资产管理的David Lebovitz表示，随着AI逐渐成为“无处不在 ”的投资主题 ，投资者越来越擅长区分其中的风险与机会
，这对华尔街而言是一项重要的进步。

　　Lebovitz表示：“人们开始更加清楚地划分AI产业链的不同环节，哪些领域可能供给过剩 ，哪些领域需求依然强劲 。现在已经不是‘我们看好AI
，所以凡是跟AI有关的股票都买’的思路了
。”

　　与此同时，纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示 ，在推动美国通胀的各种因素中
，他最关注的是AI带来的需求。如果这种需求持续存在，美联储可能不得不进一步加息 。